天然香料产业链初探
肖 瑜
福建南平利宇香精有限公司
摘要：一个资源大国的天然香料产业长期徘徊不前，除了产业结构，消费观念，重复建设等宏观层面的问题外，产业链接不畅，定价权旁落，以致上游产业偏离重心，下游产业又失去依托所造成的。为此，本文对天然香料产业链加以分析，提出看法，进行探讨。
关键词：  天然香料   延伸产业链    扩张思维
 1产业链
由不同产业部门依据一定的经济技术要求,连接而成的链条式生产、加工、转换经济活动联系而形成的天然香料产业链是产业环逐级累加的有机统一体。 由上游产业——天然香料的资源分布；中游产业——香精香料的深度加工和科技研究；下游产业——消费所构成。
1.1上游产业。天然香料产业链的上游涵盖了农业、林业、畜牧业等诸多领域。涉及到种植、养殖，农业科技，采收加工等资源性基础环节。形成资源多样性和资源存量，决定着整个产业发展的能量。
我国拥有分属60多个科的400余种香料植物和多种动物（香料），典型的有：
玳玳(Citrus aurantium L. var. amara Engl.) 芸香科。主要种植在福建北部，全部由企业投资；浙江金华还有农户房前屋后种植。取香部位为叶、花、果。 
茉莉(Jasminum sambac (L.) Ait)木犀科茉莉属。广泛栽培于广西、福建等省。取香部位为鲜花。
白兰(Michelia alba )木兰科。广泛栽培于广东、福建、广西等地。取香部位为鲜花、叶。 
桂花(Osmanthus fragrants Lour.)木犀科，品种有丹桂、金桂、银桂、四季桂等。主要分布在广西、浙江、安徽一带。取香部位为鲜花，香气质量以金桂、银桂为佳，丹桂次之。 
玫瑰(Rosa rugosa var. plena Rehd)蔷薇科。主要分布于山东、江苏、河北、甘肃、云南等省。取香部位为鲜花。  www.bnjj.com
薰衣草(Lavandula angustifolia Mill.)唇形科。50年代由国外引种，现主要栽培于新疆地区，取香部位为花序。
    当归(Angelica sinensis (Oliv.) Diels)伞形科。主要分布在陕西、湖北、四川、云南、湖南等省份。取香部位为根和种籽。 
    芳樟(Cinnamomum camphora var. linaolifera Fujita) 属樟科植物。福建等省种植。取香部位为叶。 
    肉桂(Cinnamomum aromaticum Nees,syn.Cinnamomum cassia Nees ex Blume cassia Blume)樟科。主要分布于广东、广西一带。取香部位为树皮和枝叶。
    柠檬(Citrus limon (L.) Burm.f.)芸香科。主要分布于四川、广东、广西、云南一带，以四川栽培的尤力克(ureka)品种为最好。取香部位为果实和叶。 
    香茅(Cymbopogon winterianus Jowitt.) 禾本科。主要分布于海南和广东省的雷州半岛和广西南部与云南省。取香部位为地上部分的全草。 
    柠檬桉(Eucalyptus citriodora Hook.)桃金娘科。主要分布于广东、广西、四川、云南、湖南等省。取香部位为叶。  
蓝桉（Eucalyptus globulus Labill.）桃金娘科。主要在云南，取香为叶。桉叶素为主。
    八角茴香(Illicium verum Hook.f.)木兰科。主要分布于广西、广东、贵州、云南等省。取香部位为干果。
    山苍子(Litsea cubeba Pers.)樟科。广泛分布于湖南、广西、广东、福建、浙江、江西、四川、云南、贵州、等省。取香部位主要为种子。 
    丁香罗勒(Ocimum gratissimum L.)唇形科。主要分布于广西、广东和福建等地。取香部位为花序、叶和嫩茎。 
    香叶天竺葵(Pelargonium graveolens Her.)牛儿苗科。主产于云南。取香部位为植株上部的茎叶和花序。 
    胡椒(Piper nigrum L.)胡椒科。成熟的胡椒果实称为黑胡椒。大量栽培于广东南部和海南省。取香提油的原料为未去皮的黑胡椒。 
    广藿香(Pogostemon cablin (Bloanco)Bantham)唇形科。主要产于广东。取香部位为全草(不带根)。  
    香荚兰(Vanilla planifolia Andr.)兰科。引种自国外，现主要栽培于云南省西双版纳和海南省。取香部位为香荚兰的荚果。 
    岩兰草(Vetiveria zizanioides (L.) Nash.)（香根）属禾本科。福建和浙江一带。取香部位为根部。 
龙涎香(Physeter catodon)：为抹香鲸吃了墨鱼以后的排泄物，一团团地漂浮在热带的海面和浪潮冲刷过的海滩，形状和大小不一。使用前最少要晾吹3年。 
    麝香(Moschus moschiferus L.)：是从雄性喜马拉雅麝鹿身上提取的颗粒状晶体，囊体约有胡桃大小，提取过程毋需杀害麝鹿。在所有香料品种中，香味最浓烈，针尖大的一点可在相当大的范围内持续飘香几周，若在手帕上滴一滴可以留香几十年。 
    灵猫香(Viverra zioetha)：从香猫的香腺体中提取，看起来有点像黄油，埃塞俄比亚、缅甸和泰国都出产这种香猫。 
    海狸香(Castor fiber L).：是从海狸的液囊里面提取的一种红棕色的奶油状分泌物。从公元9世纪起就有人用，最早的使用者是阿拉伯人。
数以百计的自然生态资源及品种。 
1.2中游产业。相关制造单位和科研机构。承载着上游资源的消化和改造，对转化资源成果，往往是依据其地域分工格局的专业化来进行。
1）现有六百多家获政府许可的香精香料生产单位；
2）全国许多高校、科研院所从事香精香料的研究；
3）全国更有众多的进出口、内外贸经营单位从事香精香料的经营业务。
1.3消费。在古代，人们用的都是天然香料，如玫瑰，茉莉，晚香玉等。现代美容、精油疗法等，不用纯天然的物质就不会有效果。
人造香料的出现，香型变得丰富多彩。“纯天然”的概念也随之开始在香精工业化中逐渐淡出。原因是：
1)    成本。天然香料作为功能性的物质，有其特殊的作用（如中草药），相对价值较高。
如果香精卖价不高的话，用起来就有难度；
2)    稳定性。天然香料的价格取决产量等诸多因素，如遇自然灾害等情况，价格波动特
别大。比如藿香油价从110/元kg到880/元kg,起伏八倍；
3)    赝品的冲击。现在有高科技手段，无论哪些品种紧缺就会有相仿的配制品出现于市。
因此，天然香料的出路，如果仅仅定位在以香精为下游，那么，将处境艰难！道理很简单，现在的香精对天然香料的依赖越来越少。香精的演变从全天然――部分天然—－不含天然。 
目前，国产的天然香料主要去处还是出口（不排除相当一部分是“出口转内销”）。 但避免因对天然香料前景的忧虑而产生的排斥心理，继而因回避而致使中国的天然香料超脱了国人的视野。然而国际上公认天然香料“纯天然”的特性及其价值，从长远来看，天然香料的地位和作用终究是不可替代的。
鉴于现状，如何消化上游的资源集结，将促使产业链进一步延伸。
2延伸产业链
2.1 “6+1的产业链”。 经济学家郎咸平提出“6+1的产业链”指的是：产品设计，原料采购，仓储运输，订单处理，批发经营，终端零售，6大环节。制造业=1。如芭比娃娃，中国出厂价是1美元，在美国的零售价是9.99美元，那么9.99美元减掉1美元，8.99美元差价，美方掌控“6”，中方掌控“1”，这就是国际分工，我们创造出1美元的产值，发达国家同时就创造出8.99美元的产值，这就是产业链的分工。因此以产业链的价值而言，利益大头的是在消费环节，制造环节只是1/9！这就是为什么会提“6+1”的概念。
2.2“世界工厂”的代价。中国作为“世界工厂”除了大量消耗廉价资源以外，承担的代价还有环境问题，资源可持续问题等等。天然香料基本上是出售上游产品，也就是原料。如果没有可持续发展的技术和制度，中国企业自主创新不足，对国外技术的依存度过高。不及日、韩。他们已经做到产业升级，科技含量提升了，企业已进入到6+1的“6”的阶段。
2.3产业升级的理念。我们产业升级的理念，还停留在6+1的“1”，要进口设备，提高技术，而产业升级的概念要从1走到进入6，而且是高效整合的“6”，这才是一个新型的产业整合的概念。中国不是没有“6”，比如说服装行业，我们都有“6”， 问题是都是分开的，大家各干各的，因此是效率低下，交易成本高。目前要做的是把它串在一起，高效压缩，高效整合。天然香料的产业升级是否可以在“6+1”中找出路，值得研究。
2.4定价权。多少年来，中国的天然香料产业起起落落，究其原因——定价权旁落！根据“6+1”的规律，我们制造的产品，最终创造的价值是“1”，中间环节还有“6”。物有不值。例如：加工1/kg薰衣草油的直接成本是300元，市场流通价是600元，美容院里1ml/30元，折合1kg是30000元，是市场价的50倍，是产地价的100倍。也就是说，从制造——消费，过程增值99倍。怎样才能找回属于制造业的合理利益，那就是要延伸产业链，取得定价权，那怕是一部分的话语权，制造业为主的天然香料中上游产业的局面才会改观。
2.5“链”的延伸。首先是延伸产业链的长度，尽可能提高精深加工业的比重，在产品加工业上做文章，实现价值增值；其次是扩展产业链的宽度，尽可能提高产品的综合利用程度，实现产供销、农工商的一体化；再就是增大产业链的厚度，尽可能壮大产业链的规模，实现规模效益。从市场经济的角度上看，产业资源有赖于消费资源。换句话说，产品要靠市场去消化。市场是无穷的，但有待于产业部门去拓展、去开发。
2.6扩张的思维。当天然香料在香精环节受阻时，而其他环节依然在延伸，比如中医药，抗癌、防癌，美容品，功能性化妆品等等。近年来,欧、美、日、韩等对天然香料的应用研究很活跃，主要趋向于研究天然香料的功能性，如免疫性、神经系统的镇静性、抗癌性、抗老化性、抗炎性和抗菌性等。目前，中国有关天然香料提取的研究很多。我们的上游产业基本上都是粗放型的，就是简单的原料加工，粗产品卖出去，这不对。要用一种扩张的思维去想象，前景将会明朗。
3产业链初探
3.1维度概念。产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。这四个维度在相互对接的均衡过程中形成了产业链。 
3.2区域分工。产业上游更多地从事资源开发、劳动密集的生产加工。其技术含量、资金含量相对较低，其附加价值也相对较低；消费区域更多地从事精制和深加工，其技术含量、资金含量相对较高，其附加价值率也相对较高。因此，区域类型与产业链的层次之间产生了内在的关联关系，资源区域一般拥有产业链的上游链环，其下游链环一般则布局在消费区域。
3.3集合。产业链是相关产业活动的集，是若干具有相关关系的经济活动集合——产业环或产业部门。从事相似或相同经济活动的企业为实现自身利益最大化，必然努力探寻自身经济活动的优区位。在“循优推移”过程中，逐步聚集到适合其发育成长的优区位。 而制造业它不是一个点，而一条链，因而，当天然香料产业在香精中失宠，可它却向纵深发展。
1）把垂直分工划分为产业上、中、下游关系；
2）横向协作关系则是产业的服务与配套。
3）关联产业链条越紧密，资源的配置效率也越高。链条越长，表明加工可以达到的深度越深。始于自然资源，止于消费市场。
其中，流通环节不可忽视，包括国内贸易和进出口贸易。产业相关性越好，它的资源利用率就会越高，资源有效利用其实就是等于在降低成本，就等预盈利。所以开发产品，需要很强的关联性。
3.4特性。作为在产业市场、产业配套、政府政策等相关约束下，一种或几种资源通过若干产业层次向下游转移直至到达消费者路径意义上的产业链，体现出整体性、层次性、传递性和效率性等显著特征。
1）构成产业链的各个组成部门体现出有机整体性，它们相联动、相互制约、相互依存，在技术、经济上具有高度的关联性。上游产业和下游产业之间以及辅助组织或产业市场之间存在着大量的信息、物质、价值方面的交换关系。
2）产业链之间相互交织，往往呈现出多层次的网络结构，存在主链条、次链条的区分。一方面产业链是产业层次的表达。自然资源历经不同的生产阶段被改变形态，增加知识含量和提高效用，转化为产品或服务，提供给最终消费者，这些不同阶段构成多个产业层次。另一方面产业链是产业关联程度的表达。产业关联不仅反映了产业内各环节即上下游之间的产业纵向延伸关系，也反映了服务于产业发展的配套服务链与产业主体发展的产业之间的关系，以及产业横向的关联拓展关系。 
3）产业链是资源功能传递、集中累加的手段。并伴随着功能的传递和累加，使效用和价值在原来的基础上不断增加。产业链的每个环节都对其上游环节提出需求，又对下游环节进行供给，相关的辅助需求与供给也是遵循同样的原则。 
4）产业链的形成是一种效率比较的结果，是迂回生产经济效果的选择。产业链上每一个环节的运作效率对整个产业链的整体效率影响越来越大，各成员企业间联系更为紧密、优势互补、相互依赖。
3.5促进和保障作用。天然香料的特性是“纯”，她可以保障并提升“中国特色”，当人们厌烦了都市里纷纷挠挠，有时也想走向乡村，走向原野一样不可或缺。天然香料的上游产业为下游产业提供质的保障和特色的升华，是相互促进的。
总之，天然香料的发展是在寻求产业链的进一步延伸中进行，重要的是延伸的方向和深度，及其产业布局的科学性与合理性。